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解读第三季度照明市场四:渠道经营看好信心指数下滑
2020-06-25 19:53:32

增长大势明确 渠道信心下滑

根据大照明全平台与CSA Research联合调研结果显示,第三季度,经销商的信心指数较上半年有所下滑,经销商对2014年LED销售额增长率的预期值为25.5%,较二季度末的35%下滑了10个百分点。其中,二线城市的预计增长率最高为26%。

另一方面,预增的商户较上期明显增多。从商户的信心来看,90%以上的经销商预计2014年LED销售额明显增长,但预期高速增长的商户减少了,仅有24%左右的商户反映增长率将超过30%,较上期下降了16个百分点。

总体来看,2014年LED照明市场处于高速增长阶段,未来一段时间,高速增长的态势仍将得以确认,但需考虑不确定因素:一是受大环境、房地产调控政策和信贷政策影响,房地产萎缩较大,室内装修市场受到波及,LED照明销量也将受到影响;二是随着政府工程减少,LED照明的工程销售受到冲击;三是价格持续下滑使得商家经营风险增加;四是电商渠道的冲击在未来一段时间将持续存在。

随着城镇化进程推进,消费者对生活质量的追求越来越高,绿色节能深入人心,LED照明产品推广普及逐渐深入,商照市场和家居市场在今明两年仍将继续保持较高增速,全面替换潮将推动LED照明市场持续井喷。


经销商整体保持良性增长

经过近2年厂家和商家的联合培育、推广,LED照明市场在2014年实现高速增长,而LED照明领域经销商也成长较快,部分经销商对品牌、产品、消费市场了解掌控程度加深,逐步改进商业模式,各项指标均呈现较好表现。

与上半年对比来看,经销商的平均增速约为20.68%,且增长面有所扩展。从增长指标来看,前三季度,85.2%的商家都实现了增长,较上个季度提高了10%,其中,48.5%左右的经销商增速达15%-30%。

从效益指标来看,经销商的利润和效益整体状况也相当不错,渠道整体亏损面控制在10%以内,平均毛利率在17.5%左右。九成经销商的毛利率基本都在10%以上,其中半数以上的经销商集中在15%-30%的区间,此外还有近10%的经销商毛利超过30%。

与上半年不一致的是,从经销商层级来看,三线市场和四线市场的经销商平均毛利率要高于一线、二线市场。室外照明的毛利率显著高于室内照明领域的毛利率,商照市场平均毛利率约为18%,而家居约为19%。

从市场领域来看,商照产品的毛利率较高,光源产品毛利润低。大部分经营商照产品的渠道商毛利率在15%以上,20%左右经营商照店铺终端毛利率高于30%,而以光源销售为主的经销商的毛利率稍低,多在10%-20%。




高速增长开始刹车 两级分化仍然显著

第一、高速增长的经销商比重减少。根据调研结果来看,前三季度,22.1%的经销商2014年的营业额增幅超过30%,甚至有6.65%左右的经销商增速超过50%,较上一季度明显减少,主要原因在于下半年的竞争愈发激烈,导致市场份额的增长被摊薄。

在上半年,调研显示出明显的市场整体竞争态势,“大鱼吃小鱼”,第三季度这种态势愈发明显。规模大的经销商增速要快于小规模商家;销售额下滑较大(下滑比重超过10%)的经销商主要集中在规模50万元以下小经销商,而规模在500万元以上的经销商高速增长(增幅在30%以上)比重远高于中小规模的经销商的,规模较大的经销商的增速快于中小经销商。

第二、混业经营,多品牌经营已经成为实体渠道的重要特征。多元化经营、多品类(多品牌、多品类)业绩增长会快于专营单一品牌和品类的经销商:除品牌直营店或旗舰店以外,多数经销商是多品牌经营。

另一方面,二、三线市场灯具通常与电工、建材混合经营销售,联合促销,从收集数据来看,15%左右的商户明确标明灯具是与电气、电工等混合经营,而这些店铺的平均增长率及毛利率会高于单一经营灯具那些店铺。

三是工程占比整体有所下降;零售渠道、工程渠道与电商渠道的相互渗透。从调研结果来看,整体实体渠道中,来自工程渠道销售额占到44%,较上季度有所下滑。同时,与上半年规模厂家工程占比高不同,下半年的实体店铺整体工程占比在40%左右。

此外,大型工程减少,而室内小型工程增多。近两年,LED产品更新频繁,价格下降幅度较大,而大品牌产品价格相对平稳,而走工程和批发的店铺经营效益较好。工程成为店家消化库存的重要方式之一。

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LED照明2014年前三季度出口额累计近70亿美元

近日,CSA Research发布的《中国LED照明产品出口季报》显示,2014年以来,我国LED照明出口节节攀升,而第3季度更是延续上半年强劲增长态势,实现翻番增长。

2014年前3季度,我国LED照明产品累计出口金额近70亿美元,同比增幅高达101%。其中,第3季度出口金额为26.3亿美元,较去年同期增长88%。

从出口目的地看,2014年,我国出口市场结构呈现较大变化,欧、美等传统市场高速增长,而金砖国家、中东地区等新兴市场也异军突起。

2014年第3季度,欧、美、日三大市场的份额为46%,较2013年三季度下降了7个百分点,而同期金砖国家和中东地区的市场份额大幅提升,由11%提高到20%。前十大出口国和地区分别为美国、俄罗斯、中国香港、德国、日本、英国、荷兰、澳大利亚、西班牙、加拿大、法国和意大利。

据中国海关数据显示,经过连续两年的降价,进入2014年,出口价格进入平稳区间,上半年的价格降幅明显收窄,上半年LED产品的综合价格指数较年初下降7.27%,而2012、2013年均下降30%左右。

2014年上半年,我国出口最多的产品类型是LED球泡灯,出口金额占比约8.2%,其次是光管灯,占比约6.9%,灯条、射灯、平面灯、投光灯等占比也较多。

伴随着LED行业的迅猛发展,传统白炽灯替换潮来袭,同时世界多个新兴市场加入LED照明行列,我国LED产品出口节节攀升,LED出口市场前景被看好。


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